4G时代:国产手机厂商格局生变

4G元年终端行业回顾
2013年12月4日，工业和信息化部正式向三大运营商发放了4G牌照，我国通信行业随之正式进入了4G时代。如今4G发牌一周年的日期将近，我国4G的发展状况如何？与其关系最密切的手机终端行业发展状况又如何呢？
让我们通过一组数据来了解大体情况。来自工信部的最新统计，截止到今年10月底，我国手机市场累积出货量3.63亿部，其中4G手机出货量达1.08亿部，占总出货量的29.8%，4G手机销量呈现直线上升的趋势，4G手机销量占比由今年1月份的10.2%上升至10月份的63.3%，并且4G终端正在大规模地取代3G。
用户数方面，同样到今年10月底，三大运营商之一的中国移动4G用户总数达到5445万户，中国联通与中国电信虽未公布其4G用户的具体数据，但4G牌照发放的一年内，中国移动以绝对的优势领跑，国内整体的4G用户发展基本以中国移动为参考。
而4G的到来，对于我国手机终端行业发展的影响是最为直接的，也是最彻底的。纵观国内的主要手机厂商，从4G发展初期集体遭遇阵痛，到后来在4G市场上的爆发式布局，总体上，国产手机厂商在2014年初步完成了从3G向4G的转型。
当然进入4G时代之后，国产手机面临的形势与3G时代相比已经大不相同，其中运营商政策的转变一定程度上加快了国产手机厂商的转型速度；而从另一个角度看，运营商4G补贴的降低，迫使国产手机厂商的竞争更加趋向市场化——一方面国产手机厂商被迫脱离对传统运营商的依赖，寻求新的销售渠道和生存方式；另一方面，各厂商针对自身优势所在，发力更具竞争优势的细分市场，并随之对各自的品牌策略做出大的调整。
在这种情况下，智能手机市场的竞争已经不单单是规模的拼杀，更多的考验各品牌在技术创新和产品体验方面的实力，一旦在某个环节中停滞不前最终将面临出局的风险。而在变革的过程中，产品能否成功打入中高端市场也成为国产手机厂商最终能否在4G浪潮中存活下来的关键点。4G的快速发展给众手机厂商带来的是一次激流勇进式的彻底洗牌。

国产手机厂商格局生变
伴随着国产手机厂商的转型，3G时代形成的手机市场格局在进入4G时代之后逐渐发生了改变。4G元年中，国内主要手机厂商的应对策略与实际行动不尽相同，但总体来看，众厂商在实现4G转型过程中基本上可分为三大阵营：第一，以中华酷联以及TCL为代表的手机厂商，目标明确、抢跑4G；第二大阵营以OPPO、vivo、金立为典型，发力高端精品市场并积极布局；第三阵营则以小米、魅族以及锤子科技为代表，等待市场及产业链趋向成熟再展开布局。
2014年上半年，从赛诺公布的数据来看，中华酷联与TCL在4G市场的快速反应换来市场份额的迅速增长。而第二阵营中的OPPO在上半年的表现也十分抢眼，甚至到今年9月份，酷派与OPPO在国内4G市场的份额已经超过了三星与苹果两大品牌。
而到今年10月份，4G市场格局与年初相比又有所不同，中华酷联以及OPPO、vivo仍然相对领先，魅族、小米的市场份额也有所体现。从整体上看来，2014年在4G影响下手机市场格局发生了根本性的变革，而种种变革的产生与运营商政策、厂商策略、自身技术研发实力积累以及渠道变化等多种因素均息息相关。
政策方面，去年年底到今年上半年，中国移动、中国联通与中国电信三大运营商（特别是中国移动）为迅速发展4G用户数量，对部分手机厂商采用集采包销的策略，短时间内4G手机能够较为顺利地推向市场并且占据相当一部分的市场份额，逐渐挤掉三星、苹果等国际大牌在中国4G手机市场的领先地位。酷派能够在几个月的时间内赢得4G市场上的领先地位，与借势运营商也有很大关系。不过从另一个角度看，4G发展起步伴随而来的是运营商对于终端行业补贴的降低，这一点对于所有国产手机厂商都有一定的影响。补贴降低之后，运营商渠道趋弱，传统手机厂商其渠道布局一定程度上不得不向电商渠道以及公开市场倾斜。酷派前不久正式宣布面向电商渠道的“大神”品牌正式独立出来，与小米等新兴互联网手机厂商在同一平台进行对抗；之后又推出ivvi新品牌主打公开市场，与OPPO、vivo展开竞争，中兴、华为等厂商也同样将旗下的电商品牌努比亚、荣耀作为今年发力的重点。而OPPO、vivo在公开市场拥有的庞大销售渠道体系本身为其4G市场的开拓做出了很大贡献。

中华酷联依靠运营商 集体抢跑4G
借助3G时代发展起来的四大国产手机厂商“中华酷联”以及老牌手机厂商TCL等，在4G牌照发放之后以最快的速度做出了反应。
中兴、华为以及TCL在海外市场拥有较为深厚的拓展经验，2013年也已经在海外市场推出多款LTE终端设备。国内4G发牌之后，中兴与华为选择了走精品路线：3G时代中兴与联想一样采取“机海战术”。
今年1月份，中兴表示4G元年将实现由机海战术向精品战略的转型，缩减机型数量；华为则从一开始就主打4G精品手机市场。相比酷派与联想对于4G市场竞争中“量”的重视，中兴华为则更加看重产品定位高端的布局。而TCL则将自身定义为“4G玩家”，联动运营商与渠道资源，推出多形态的4G终端产品，4G市场的布局由海外转向国内。
4G牌照发放之前，酷派已经在全球范围内推出了多款LTE手机，随后以4G千元机迅速在中国4G手机市场上占据了领先的位置。而联想的4G策略依旧是3G时代的延续——通过逐步覆盖低中高端的“海量”智能手机来赢得不同价位市场的优势地位。

酷派S6
以上几大厂商在3G时代积累下了较为雄厚的技术实力与规模，其对4G市场的布局也先于牌照发放的时间，加上与运营商良好的合作传统，从3G向4G的转变更倾向于顺势而为。另外一方面，在今年年初整个4G产业链准备尚未成熟的情况下，四大手机厂商能够比其他国产品牌更早获得上下游供应链一方的支持，这也使得其转向4G的步伐走得更加稳健。
同时，几大传统厂商对于运营商的依赖程度已经减弱，逐步在电商以及公开市场中投入更多的资源和精力。虽然电商渠道与开放市场中有小米、OPPO、vivo几个强大的竞争对手，但中国手机市场体量之大，中华酷联以及TCL在这两个平台中依然可以有所作为。
OPPO积极布局 小米观望

OPPO 、vivo、金立定位高端 重点发力积极布局
一向走高端精品路线的OPPO、vivo在4G时代的转变拥有更多计划性，并且从始至终，两大手机厂商一直坚持产品的精品化定位，无意与其他厂商进行价格战的拼杀。
但OPPO、vivo本身技术积累尚不及中华酷联等老牌厂商，其对产品的高端精品定位需要更长的研发周期以及成本投入，同时两大厂商全面投入4G之后，对于3G产品的库存清理也需要更长时间来完成，一定程度上影响了其在4G市场中的步伐。但整体上两大厂商是以积极地姿态在对4G进行布局。
不过OPPO、vivo背后强大的公开市场是其优势所在：一方面规避了运营商政策对其产生的过多影响，产品定位依然具有很大独立性。以OPPO为例，其在今年与运营商合作推出了部分4G手机，但据OPPO副总吴强表示，与运营商合作之后其品牌定位以及产品理念并不会改变。另一方面也保证了4G产品面向开放市场推出的同时，2G与3G终端的清理有足够的渠道支持。
而作为另外一直以来在中国手机上占有重要地位的手机厂商，金立在4G牌照发放之初便表示其有能力量产4G终端产品，无论是技术积累还是产品准备。不过其打入4G市场的战略与OPPO、vivo较为相似——同样坚持精品战略，并且以消费者为导向推出产品，并不急于在上半年占领国内的4G手机市场。

小米、锤子观望4G 等待市场成熟
第三大阵营以小米、锤子手机为代表，在4G产业链及市场还未成熟的情况下，几个厂商在4G发展初期更多的采取观望的态度，直到时机成熟才全情投入，其中小米最具典型性。
小米虽然赶上了4G元年起步，但相比以上几大老牌手机厂商，作为面向大众消费市场的新兴品牌，小米较为薄弱的技术积累使其在4G起步之初受到打击，在今年上半年小米更加注重延长小米3等重点机型的销售周期及其品牌在市场上的迅速推广。上半年小米3、红米、红米Note等产品依靠短时间内大量供货，并结合高效低成本的互联网营销手模式迅速提升消费者的认知度。从今年7月份小米官方公布的销量数据来看，上半年千元机红米销量1800万台，成为小米手机中销量最火的一款机型，显然其“跑量”的策略取得了相当明显的效果。
打开市场的同时也完成了大量出货，小米下半年推出4G手机的时机则相对变成熟。行业内以及消费者对于4G手机的呼声渐高，同时供应链方面也不再是高通“一加独大”，联发科从开始实现4G芯片量产到基本补齐高中低端4G产品线，小米得以借势于今年8月份正式上市第一款支持4G的机型红米Note 4G版，正式进军4G市场。
另一个互联网手机厂商锤子科技也不得不提。5月20日晚，众人期待已久的锤子手机T1终于正式亮相，然而该机售价高达3000元却并未支持4G，对部分用户来说不免“美中不足”。一方面，锤子T1不支持4G确实受限于技术研发实力、产能以及成本等问题；而从个人角度来讲，老罗曾在会上表示“4G实际上没有太大意义”，虽然是个人观点，但从某种程度上来讲对4G的消极态度仍然是老罗的判断失误，对4G普及发展速度与规模的预判也出现了偏差。今年10月锤子T1 4G版才正式发布，相较同行已经晚了不少。
4G终端走向差异化、国际化

4G终端行业走向高端、跨界与差异化
从产品迭代的角度来看，4G与3G时代根本不同之处在于，以往“以产品规模论胜负，以规模换利润”的竞争将不复存在，各厂商从浮躁的规模竞争中脱离出来，开始关注产品本身。4G发展对于终端手机厂商提了更高的要求，也推动其向更具差异化的市场进行探索。从技术研发实力到产品软硬件的品质与设计，再到手机厂商的品牌差异化定位，4G的发展也推动着手机终端行业产生大的变革。
华为、中兴、OPPO、vivo几大厂商在今年年初便已经开始了高端精品产品线的布局，上文中也已经提及。对这些厂商来说，依靠规模的4G千元机虽然能够帮助其在4G发展的初期迅速占领市场，但从长远来看，各厂商之间的竞争最终还是要回到技术积淀、产品品质、用户需求和体验上来。而长期以来被三星、苹果等品牌占据的高端市场是国产手机厂商未来发力的重要领域之一。今年酷派推出的商务旗舰大观4以及华为9月发布的新机Mate 7算是国产手机厂商进军高端市场的代表之作。
同时随着4G终端的逐渐普及，产品同质化的问题又浮现出来。而抛却屏幕、处理器、摄像头等硬件配置标准的逐渐同质化，在4G元年中我们能够看到的变化是各品牌在产品差异化上的努力。4G发展势头渐猛，迫使国产手机厂商必须在产品的某项特性中拥有难以被超越的领先优势，而这些将决定各厂商未来能否在大规模的洗牌中成功存活下来。
一方面是消费者市场的细分化和差异化。以同样选择走精品路线的华为、OPPO、vivo等厂商为例，其对于产品受众的定位实则有商务、时尚、青年、潮人等不同维度的分别。另一方面，各厂商依靠其在手机领域之外的积累打出“跨界”牌，vivo与魅族以对音乐品质的提升“重回老本行”，而OPPO、中兴努比亚在注重产品格调的同时对于手机摄像头的改进投入了较大的成本和精力。

国际化：4G为国产厂商带来机遇
回顾3G时代，相较美国、日本等发达国家，我国真正普及3G的时间晚了不少年。彼时国产手机品牌需要在2到3年的时间里迅速赶上国际的步伐，这对于国产手机厂商提出了相当大的挑战。而到4G时代，国内与国外的差距大大缩小。
FDD LTE标准于2011年年初在欧美国家正式商用，我国TD-LTE标准正式商用时间虽然在2013年底，但在此之前对于4G的技术支持已经足够。经过一年左右的布局，我国几大国产手机厂商已经能够与国际厂商在同一起跑线上展开竞争。中国市场在国际上的地位变得越来越重要，中国手机厂商也逐渐成为国际不可忽视的一股力量。
对于全球产业链来说，中国手机厂商的需求已经变成其业务与利润来源的重要组成部分，同时中国对4G的积极布局促使产业链向国产厂商倾斜，高通等供应链方也开始针对中国厂商调整其产品策略。从全球产业链到市场需求，4G的发展为国产手机厂商的国际化带来了更多机遇。
当然国产手机厂商在崛起的过程中，已经自主开始了向国际市场的探索。TCL很早之前便已走出国门，中兴、联想、小米、魅族等各自在欧美等成熟市场或亚洲等新兴市场树立品牌，依靠各自优势在国际市场中寻求突破，借助4G发展的红利抢占国际市场的更多份额。虽然未来其进军国际，特别是欧美等成熟市场将面临专利、服务、政策等多方面的压力，想要抗衡苹果、三星等技术实力较强的厂商仍需要更多的技术沉淀与创新，但在4G时代下，国产手机厂商的发展前景依旧值得期待。