奇虎360宣布發行2018年到期、規模為5.5億美元的高級可轉換票據。29日華興資本旗下的華興證券（香港）作為聯席主承銷商，向媒體發文，披露了發行細節。
2013年8月28日，奇虎360宣布發行2018年到期、規模為5.5億美元的高級可轉換票據。此外，奇虎360計劃給予首次購買者為期30天的超額配售選擇權，可購買價值最高為5,000萬美元。這批高級可轉換票據年利息為2.50%，每半年發放一次，即從2014年開始，每年于3月15日及9月15日發放，并于2018年9月15日到期。從2016年9月20日起，票據持有者在一定情況下可兌現所購票據，還可要求公司回購其持有的票據。本次可轉換票據的初始轉換價格較奇虎8月27日79.26美元/ADS(美國存托股)的收盤價溢價為40%。花旗，華興證券，瑞銀擔任了本次奇虎360可轉債發行的聯席主承銷商。
奇虎360是中國領先的互聯網和手機安全產品及服務供應商。根據艾瑞統計，截止2013年6月，奇虎的PC端產品和服務的月活躍數達到4.61億，用戶滲透率約達中國PC互聯網用戶的96%。此外，通過向智能手機用戶提供領先的移動安全產品和移動應用程序商店， 奇虎360已成為中國最大的擁有大量移動互聯網用戶的公司之一。根據艾瑞統計，奇虎360已成為中國第一的互聯網和移動安全產品供應商。截止2013年6月，奇虎PC端互聯網安全產品的月活躍數達到4.52億，用戶滲透率約達94%。
此次交易是華興證券（香港）首次作為聯席主承銷商參與的證券市場交易，對于華興證券及中國TMT行業都具有十分重大的意義。華興資本CEO包凡先生表示：“奇虎在市場的絕對領先地位和穩健的財務業績見證了其管理層在面對日益激烈的競爭下出色的戰略眼光和產品創新能力。本次債的發行，將使奇虎在資本市場進行戰略布局，從而增強公司股票的流動性，擴大股東基礎以及最重要的是，優化其資本結構以及增強財務方面的靈活性，從而提升公司競爭力，擴大其市場份額。對華興資本來說，該項交易是我們證券業務的重要里程碑。這是我們第一次在資本市場發行項目中擔任聯席主承銷商，也是我們第一次的可轉債項目，同時本次交易是中國TMT領域今年迄今為止最大的可轉債發行。”
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