去哪兒網(wǎng)于北京時(shí)間2013年11月1日在納斯達(dá)克上市，上市首日開盤價(jià)高達(dá)28.35美元（較發(fā)行價(jià)上漲89%），當(dāng)日最高成交價(jià)34.99美元（較發(fā)行價(jià)上漲133%），收盤價(jià)為28.40美元，市值高達(dá)32億美元，創(chuàng)今年納斯達(dá)克中國上市公司IPO首日股價(jià)表現(xiàn)最佳紀(jì)錄。
去哪兒網(wǎng)于2013年10月1日首次公開遞交上市申請(qǐng)，于10月18日宣布初始發(fā)行區(qū)間價(jià)為9.50美元-11.50美元，由于在路演過程中投資者認(rèn)購熱情較高并獲得40倍超額認(rèn)購，去哪兒于10月30日更新其招股書，上調(diào)發(fā)行區(qū)間價(jià)至12.00美元-14.00美元，上調(diào)幅度超過20%。2013年10月31日，去哪兒再次上調(diào)最終發(fā)行價(jià)至15.00美元，融資1.7億美元，市值為16.9億美元
此次去哪兒IPO的承銷商華興證券（香港）董事總經(jīng)理林家昌表示，“在過去的一段時(shí)間內(nèi)，去哪兒的上市備受投資者期待，在路演過程中，投資者普遍認(rèn)同去哪兒網(wǎng)在國內(nèi)行業(yè)內(nèi)知名度極高、業(yè)務(wù)增長極快，并高度贊同去哪兒獨(dú)特的平臺(tái)業(yè)務(wù)模式，認(rèn)為其是最受看好和備受追捧的上市項(xiàng)目。同時(shí)，投資者非常認(rèn)同中國旅游行業(yè)發(fā)展?jié)摿薮螅⒄J(rèn)為去哪兒是唯一能與攜程在規(guī)模上匹敵并成為行業(yè)巨頭的企業(yè)。”
作為華興資本的全資子公司，成立僅16個(gè)月的華興證券（香港）亦因?yàn)榇舜稳ツ膬篒PO成為2013中概股當(dāng)之無愧的幕后贏家。繼成功參與奇虎（NYSE:QIHU）于2013年8月的6億美元可轉(zhuǎn)換票據(jù)發(fā)行項(xiàng)目、蘭亭集勢(shì)（NYSE:LITB）于2013年6月的9,068萬美元紐交所公開發(fā)行項(xiàng)目和唯品會(huì) （NYSE:VIPS）于2013年3月的2億美元增發(fā)項(xiàng)目后，本次去哪兒1.7億美元公開發(fā)行成為了華興資本證券業(yè)務(wù)發(fā)展的又一重要里程碑。華興資本作為中國“新經(jīng)濟(jì)”發(fā)展中應(yīng)運(yùn)而生的投資銀行，2004年成立至今，在高科技、消費(fèi)和醫(yī)療三個(gè)領(lǐng)域，主導(dǎo)或參與交易近300個(gè)，客戶均為行業(yè)領(lǐng)軍公司。此次交易更證明了中國本土投資銀行在“新經(jīng)濟(jì)”領(lǐng)域展現(xiàn)出來的專業(yè)能力和蓬勃生機(jī)。
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