2月11日消息,阿里巴巴昨日晚間發布官方微博表示,阿里集團擬以每股美國存托股票21美元的價格,對高德公司股票進行現金收購。交易完成后,高德將成為阿里巴巴100%子公司,并融合進阿里生態體系基礎上發展。
此次交易將涉及總現金額約10.45億美元,隨后高德也發布公告稱,公司董事會接到一份來自阿里巴巴集團的非約束性私有化要約,擬以每股美國存托股(ADS)21美元的價格收購其尚未持有的高德軟件股份。
同時,高德方面表示,目前只是收到了這份非約束性私有化要約,并不意味著公司董事會已經對此做出了相關決定,也不能保證將來一定會達成任何交易。
2013年5月,阿里巴巴集團向高德軟件注資2.94億美元,獲得高德軟件28%的股份,并成為其第一大股東。雙方在地圖引擎、地理數據、商業化等多個方面展開了合作。
對此,互聯網專家劉興亮認為,爭奪移動互聯網入口的波瀾壯闊的戰役中,阿里全資收購高德此乃一步好棋。移動互聯網時代,地圖已成為重要入口,對阿里的戰略布局至為重要。此戰役過后,BAT入口戰將進入新階段。
互聯網分析師葛甲則認為,阿里收高德表面上看是發力移動端的一步好棋,但從深層次上看,或是為了獲取滿意的上市價格,因為目前整個行業而言,生活服務和移動互聯網還處于純投入的領域。
■以下為阿里收購高德要約全文:
尊敬的董事會成員:
阿里巴巴集團很高興提交這一初步的非約束性要約,
以收購我們尚未實益擁有的高德軟件全部流通股和美國存托股份(ADS,每股ADS股份代表4股普通股)。這一私有化交易的細節如下。
我們認為,這一要約向高德軟件股東提供了極具吸引力的機會實現更大的價值,而高德軟件作為一家獨立公司則很難實現這樣的價值。導航和地圖應用及服務市場正越來越具有挑戰性,中國一些規模更大、資本更雄厚的互聯網公司已成為高德軟件的主要競爭對手。我們認為,基于互補而非競爭性的商業戰略,以及完全合并后產生的潛在協同效應,阿里巴巴處于獨特的地位,能給高德軟件股東帶來較高的價值。
我們的收購報價相對于高德軟件ADS股份過去10個、30個和60個交易日的交易量加權平均股價存在39.2%、38.5%和39.8%的溢價率。
我們很有信心這一收購能很快完成。
我們發起的這項收購要約的關鍵條款如下:
1.收購價。我們預計,這筆收購的價格為每股ADS股份21美元現金,或每股普通股5.25美元現金(我們已實益擁有的股份除外)。根據目前已知的信息,假定高德軟件的總股本包含約3.004億股普通股(完全攤薄后)。
2.資金。我們計劃100%使用所持現金來完成這筆收購。相應的,我們的要約將不受任何第三方融資的不確定性或延遲的影響。
- 本文由 米粒在線 發表于 2014年2月11日14:11:08
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