京東上市成功,估值260億美元

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北京時間昨晚,京東在公司成立的第十個年頭登陸美國納斯達克股票交易所,預計最多融資將超過20億美元,公司整體估值將接近260億美元,刷新了中國互聯 網公司IPO融資紀錄,并成為繼騰訊、百度之后市值第三大的中國互聯網上市公司。以發行價計算,合計持有公司20.68%股權的京東創始人、董事局主席兼 首席執行官劉強東的身家接近54億美元。
投資者熱捧京東臨時提發行價
美國當地時間5月22日上午10點(北京時間昨晚10點),京東在納斯達克正式掛牌交易,交易代碼為JD。劉強東帶領京東商城集團首席執行官沈皓瑜、京東集團首席財務官黃宣德、京東金融集團首席執行官陳生強等8位京東核心高管敲響當天納斯達克開市鐘。
京東此次共出售9368.6萬股美國存托股票(ADS),每股的發行價確定為19美元,較之前公布的16—18美元區間價格高出1美元,每股ADS相當于2股公司A類普通股。據了解,就在掛牌前一天,劉強東經過與投行承銷團隊緊急磋商,最終決定將發行價格提高至每股19美元,這是源于京東在路演過程中受到超出預期的熱捧,其在香港獲得投資者超過3倍的股票認購,而在美國更是獲得了超過15倍的認購。

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京東方面表示,本次公開發行預計總共募集17.8億美元,承銷商在30天的期限內可行使額外認購京東最多1400萬股美國存托股票的期權。以此計算,京東此次IPO最多融資將超過20億美元。假設承銷商不行使額外購買美國存托股票的期權,交易結束時京東最少也會募集13.1億美元。此外,京東還將通過私募融資同時以首次公開發行價格向騰訊發行1.38億股A級普通股募集13.1億美元。由此,京東也刷新了中國互聯網領域IPO融資紀錄。騰訊2004年在香港上市融資14億港幣;百度2005年在美國納斯達克上市融資1.09億美元,阿里巴巴B2B業務2007年在香港上市融資15億美元。而從估值方面來說,京東也由此成為繼騰訊、百度之后市值第三大的中國互聯網上市公司。
不過阿里巴巴旗下的電商業務即將在美國IPO,很可能再度刷新京東創下的融資紀錄。

 
  • 本文由 米粒在線 發表于 2014年5月23日11:05:02
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