業(yè)內(nèi)人士原本預(yù)測2021年下半年芯片缺貨困境將有所緩解，在過去的8月份卻越發(fā)嚴(yán)峻。

經(jīng)過數(shù)月的短缺，半導(dǎo)體產(chǎn)品的交貨時間仍在急劇延長。交期延長，伴隨而來的是企業(yè)缺芯停產(chǎn)。

車企首先受到波及，終于，備貨量充足的數(shù)碼消費(fèi)行業(yè)也無法免俗。

代工廠漲價吃相難看

對于臺積電調(diào)漲代工價格20%、但對大客戶蘋果僅漲價3%，業(yè)內(nèi)人士怨聲載道。

但是這就是強(qiáng)者恒強(qiáng)的商業(yè)法則，半導(dǎo)體行業(yè)話語權(quán)一直掌握在買單的人手中。

蘋果目前議價權(quán)優(yōu)于臺積電，一方面是由于蘋果對先進(jìn)制程的需求一直很旺盛，和臺積電的捆綁關(guān)系短期內(nèi)不會斷裂。

不過原材料短缺也影響到了蘋果產(chǎn)品，現(xiàn)如今的iPhone13的臨時調(diào)價和部分產(chǎn)品的跳票說明了一切。

雖說吃相難看，但是臺積電、三星、英特爾還是格芯，都在大力進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)。

芯片增產(chǎn)已經(jīng)成為行業(yè)共識，8月份臺積電表示3nm可能在2022年量產(chǎn)，2023年中進(jìn)一步生產(chǎn)強(qiáng)化版3nm，整體上看發(fā)展速度并未受到影響。

大環(huán)境是8月北美半導(dǎo)體設(shè)備制造商出貨金額持續(xù)攀升，達(dá)26.53億美元，環(huán)比增長3%，同比增長32.5%。總之就是供不應(yīng)求，搶購堪比雙十一。

國內(nèi)手機(jī)企業(yè)的自研芯片戰(zhàn)略

自研芯片在8月份并沒有明顯爆發(fā)，但是手機(jī)企業(yè)在芯片短缺的情況下也很難做出大的技術(shù)突破。

這種被迫的沉默期還將持續(xù)到2023年，國產(chǎn)手機(jī)廠商“造芯”已成必然。如今手機(jī)大廠紛紛踏足自研芯片領(lǐng)域。

手機(jī)業(yè)內(nèi)普遍采用兩種戰(zhàn)略措施，一種是利用自研團(tuán)隊(duì)實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新，另外一種是投資相關(guān)的科技公司。

8月份華為哈勃入股OLED驅(qū)動芯片廠商歐錸德以及vivo宣布自研芯片就是明顯的兩個案例。

存儲市場相對平穩(wěn)

由于DRAM和NANDFlash全球范圍內(nèi)產(chǎn)能、庫存體量巨大，因此價格漲勢會相對平緩，并不會輕易出現(xiàn)大幅波動。而目前DRAM存儲盡管已處于周期需求峰值，但短期內(nèi)需求依然較為旺盛，不至于出現(xiàn)價格快速下降的情況。

自動駕駛另辟蹊徑

8月份，百度7nm制程通用AI芯片量產(chǎn)，但是并未披露量產(chǎn)規(guī)模的應(yīng)用規(guī)模。特斯拉在“人工智能日”(AI Day)活動上發(fā)布了其自主研發(fā)的電腦芯片，用于訓(xùn)練其自動駕駛系統(tǒng)。披露的芯片技術(shù)還是驚艷了行業(yè)的。

寫在后面：

業(yè)內(nèi)人士分析，如果科技公司不把產(chǎn)品零部件分派給不同廠商制作，很可能導(dǎo)致缺貨風(fēng)險增加，也會大幅降低科技公司對制造成本的談判籌碼。

顯然對于目前的半導(dǎo)體市場來說，已經(jīng)形成依賴和捆綁關(guān)系的手機(jī)市場必定會受到波及。