作為早先參股掌趣科技(40.960,0.00,0.00%)，一直具備手游概念的華誼兄弟(28.550,0.00,0.00%)(300027，前收盤價(jià)28.55元)，將再續(xù)傳奇。
華誼兄弟今日正式公布了收購(gòu)計(jì)劃，此前一直“猶抱琵琶半遮面”的收購(gòu)標(biāo)的銀漢科技終于被揭開(kāi)面紗，華誼兄弟將以6.72億元的價(jià)格、15.87倍的溢價(jià)收購(gòu)這家國(guó)內(nèi)第三大手游公司50.88%的股權(quán)。
■收購(gòu)溢價(jià)近16倍
華誼兄弟本次收購(gòu)將通過(guò)發(fā)行股份結(jié)合現(xiàn)金支付的方式完成，其中擬向銀漢科技股東發(fā)行股份760.69萬(wàn)股，支付對(duì)價(jià)2.24億元，發(fā)行價(jià)格不低于29.43元/股，較公司停牌前收盤價(jià)28.55元/股溢價(jià)約3.08%；剩余收購(gòu)價(jià)款4.48億元以現(xiàn)金支付。
此外，公司還擬非公開(kāi)發(fā)行股份不超過(guò)845.12萬(wàn)股，募集配套資金不超過(guò)2.24億元，發(fā)行價(jià)格不低于26.49元/股。
預(yù)案披露，作為銀漢科技的股東方，劉長(zhǎng)菊、摩奇創(chuàng)意和騰訊計(jì)算機(jī)(以下簡(jiǎn)稱騰訊)將在本次交易中獲得公司股份380.56萬(wàn)股、155.87萬(wàn)股、224.26萬(wàn)股，以及現(xiàn)金2.99億元、1.22億元、2640萬(wàn)元。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，截至2013年6月30日， 銀漢科技的凈資產(chǎn)為8323.37萬(wàn)元。評(píng)估顯示，本次交易對(duì)銀漢科技的預(yù)估值為13.21億元，估值增值率達(dá)1586.81%。
■騰訊半年前突擊入股
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，參與本次交易的騰訊曾于2013年銀漢科技最后一次股權(quán)轉(zhuǎn)讓中突擊入股，獲得銀漢科技15%的股權(quán)。
據(jù)披露，2013年1月，騰訊從銀漢科技7位股東手中獲得55.56萬(wàn)元的出資額，并以現(xiàn)金對(duì)銀漢科技進(jìn)行增資。在此輪交易中，騰訊共獲得銀漢科技166.67萬(wàn)元的出資額，出資占比15%。
而在目前這次交易中，騰訊出讓的銀漢科技股權(quán)比例僅7%，獲得的卻是2640萬(wàn)元現(xiàn)金及價(jià)值5940.65萬(wàn)元的華誼兄弟股權(quán)。若以本次交易對(duì)銀漢科技的整體估值13.21億元計(jì)算，騰訊的15%股權(quán)目前已升值至2億元。
記者還注意到，銀漢科技與騰訊可謂關(guān)系密切。自2006年以來(lái)，銀漢科技自主研發(fā)的包括幻想西游、西游Online等多款游戲均在騰訊平臺(tái)運(yùn)營(yíng)，騰訊在2011年、2012年、2013年1~6月一直穩(wěn)居銀漢科技第一大客戶的地位。
不僅如此，騰訊此前也是華誼兄弟的股東之一。而在本次交易完成后，騰訊對(duì)華誼兄弟的持股比例將上升至4.84%。此前市場(chǎng)曾傳言，騰訊計(jì)算機(jī)在華誼兄弟并購(gòu)銀漢科技中起到“牽線搭橋”的作用，由此看來(lái)似乎確有其事。
(記者：李映泉)